Ga naar Relaties.
Ga naar Relatie gegevens.
Selecteer de relatie naar wie u een e-mail wilt versturen.
Ga in de relatie-kaart naar het tabblad Communicatie.
Klik op Actie toevoegen.
Kies voor Email of Brief.
U krijgt nu een van de volgende schermen te zien:
- Vul de velden in. U kunt ook nog gebruik maken van sjablonen.
- Verstuur de e-mail naar de relatie; of sla de brief op, en maak een PDF-document aan om die af te drukken.
Voor e-mails is het mogelijk om bij Bestand een bijlage mee te sturen.
Om een e-mail (of eenmalige nieuwsbrief) te versturen naar meerdere relaties tegelijk:
- Ga naar Relaties.
- Ga naar Relatie gegevens.
- Stel het filter in, zodat alleen de relaties getoond worden naar wie u de e-mail wil versturen.
- Vervolgens houdt u shift ingedrukt en klikt u de bovenste en de onderste relatie aan.
- Klik onderaan op Document verzenden.
- Klik op Email versturen.
Nu komt u in hetzelfde scherm zoals hierboven afgebeeld. U ziet ook het aantal ontvangers staan. Bovendien kunt u nu gebruikmaken van Dynamische velden om de correspondentie te personaliseren.
Deze correspondentie is terug te zien in de relatie-kaart van de relatie bij het tabblad Communicatie.
Groep relaties
Als u een nieuwsbrief wil versturen naar een groep relaties die telkens terugkeert is het raadzaam om een nieuwsbrief te maken via Abonnementen. Via deze manier maakt u een nieuwsbrief aan en koppelt u hier de relaties aan. U kunt de nieuwsbrieven ook terugzien. Zie Hoe voeg ik een abonnement toe?