Relaties

Het kan voorkomen dat u veel relaties hebt van wie u het adres niet weet. Dit komt zeker de laatste tijd voor bij on-line donaties of e-mailabonnementen. Helaas is het om technische redenen nog wel noodzakelijk om bij uw relaties een adres op te geven. Bij relaties die via de API vanaf uw website in […]

Voor veel gegevens van een relatie is geen apart overzicht beschikbaar. Voor toezeggingen en abonnementen, bijvoorbeeld, is er wel een lijst op het scherm, maar geen directe export-mogelijkheid. Voor boekingen is die er wel, maar alleen per boekjaar. Toch is het mogelijk een overzicht te downloaden van deze gegevens, en verscheidene andere soorten. U kunt

Als u, bijvoorbeeld, een relatie op Dubbel zet en de knop Relatie samenvoegen verschijnt niet, of uw wijzigingen verdwijnen als u naar een ander tabblad gaat, hebt u waarschijnlijk niet op Opslaan geklikt. Zodra u hier op drukt zijn alle wijzigingen doorgevoerd, en verschijnen dus ook opties voor een nieuwe Status.

U kunt zoeken op gedeeltelijke gegevens. In de filterbalk kunt u om te beginnen de velden kiezen waarop u wilt zoeken: U kunt in totaal vier velden opgeven. Tip: het zoekveld Volledige naam zoekt ook op namen van contactpersonen. Klik vervolgens op het vergrootglas, of druk op Enter, om de zoekopdracht uit te voeren. In al deze velden kunt

U kunt relaties samenvoegen. OVAS Connect zal proberen zo veel mogelijk gegevens te behouden, maar dubbele gegevens kunnen verloren gaan. U zult dus moeten kiezen welke relatie uw eigenlijke relatie is. De gegevens van deze relatie worden in ieder geval bewaard. De gegevens van de andere relatie worden alleen dan bewaard als die van de

U kunt een lijst genereren van al uw relaties die aan meer gecompliceerde voorwaarden voldoen door middel van de optie Selecties. U kunt daarbij denken aan „alle niet-actieve relaties die een postcode hebben tussen 8300 en 8324”, maar ook aan „relaties die een e-mailadres hebben, gesorteerd op geboortedatum” of „giften van relaties tussen €20 en €100,

Om een selectielijst te kunnen e-mailen of een afdruk samen te kunnen voegen heeft het systeem de relatienummers van de geselecteerde relaties nodig. Die worden gebruikt om de rest van de gegevens in te vullen. Dit is nodig omdat veel e-mails en sjablonen meer gegevens invoegen dan comfortabel in een selectielijst kunnen worden getoond. Zo

Als u bijvoorbeeld een giftenoverzicht opvraagt, en u hebt veel relaties die meerdere (bijvoorbeeld periodieke) giften hebben gedaan, dan kan u veel schijnbaar dubbele regels in uw overzicht krijgen. De eenvoudigste oplossing is dan om uw rapport te laten groeperen op Relatienummer. In uw overzicht (en de export naar Excel) krijgt u dan de bedragen

Een overzicht van alle giften die uw relaties in een bepaald jaar hebben gedaan kunt u per relatie opvragen via de relatiekaart, of voor alle donateurs (of zelfs alle relaties, donateur of niet) onder Selecties. In beide gevallen gaat daar wel wat voorbereiding aan vooraf, maar het meeste hiervan hoeft maar een maal te gebeuren. Grootboekrekening

In een giftenoverzicht worden boekingen uit de volgende dagboeken meegenomen: Uit deze dagboeken worden alle boekingen geselecteerd die gedaan zijn op een winst- en verliesrekening die gekenmerkt is als Giften of donaties. Als u nog niet zo’n grootboek hebt, maakt u deze als volgt aan: